[21世纪经济报道] 股权基金推助作用初显:安徽上市公司市值居中部第一 后备资源相对充裕
发稿单位:集团办公室      日期:2019-11-01     点击:

安徽从2014年开始发起设立省级股权投资基金,支持创新创业企业的发展。目前该基金总规模达到670亿元,累计募集到位资金超200亿元,完成对200多个项目的投资,投资金额超55亿元。

上市公司是代表区域经济实力的“领头羊”,其发展情况则是凸显区域经济发展状况的“晴雨表”。近日,《安徽上市公司发展报告(2019)》(以下简称《报告》)正式发布,对安徽上市公司和资本市场发展状况进行了全景扫描。

据了解,这份年度报告在去年首次进行发布,今年已是第二届。该报告由安徽省投资集团联合国元证券、华安证券、中科大管理学院、容诚会计师事务所、海通证券、基石资本等组成研究团队,历时五个多月编写完成。

《报告》显示,从数量上看,安徽A股上市公司特征可以概括为“个十百千万”。“个”代表安徽上市公司市值位居中部第1,“十”代表上市企业数量及市值位列全国第10,103家(百量级)上市公司,“千”代表利润总额接近千亿元,“万”代表安徽上市公司总市值接近一万亿。

同时,记者注意到,私募股权投资基金对安徽上市公司发展的推助作用正在逐步显现。一方面,股权投资基金从产业发展、管理模式、管理团队及资本运作等方面为企业赋能,协助后备军企业走向上市。另一方面在企业上市后,双方可以共同设立并购基金,帮助上市公司提升并购效率,也为股权投资基金自身带来高额回报。

上市公司是代表区域经济实力的“领头羊”,其发展情况则是凸显区域经济发展状况的“晴雨表”。-甘俊 摄

全景扫描上市公司群体生态

“这是一份较好的研究一省上市公司群体生态的研究报告,为分析企业与地方经济的互动关系提供了新视角,对于研究者和实务界人士都有很好的参考价值。”中国社会科学院金融研究所公司金融研究室主任张跃文说。

他认为,《报告》本身有三方面亮点,一是本地人研究本地上市公司,获取的信息量更加充分。二是对上市公司的评价相对客观,不仅指出安徽上市公司业绩发展向好、运营总体稳定等优点,更着重分析了上市公司间的业绩表现差异大、行业分布不均衡和创新产出不足等现实问题。第三,《报告》从区域经济一体化视角分析上市公司,对安徽上市公司更好融入长三角经济带,加强与其他地区上市公司的协同合作,提出了具体建议。

《报告》显示,截至2018年底,安徽上市公司总数达112家(总数剔除了多地同时上市的重复计算情形),其中,安徽A股上市公司103家、港股上市11家、国外上市1家。安徽上市公司总市值达9364.51亿元,占同年安徽GDP的31.2%;实现营业总收入9269.06亿元,净利润844.04亿元。

“上市公司家数代表了一个区域内优质企业的数量,体现了该区域企业的融资发展能力。”《报告》参与方国元证券的董事长蔡咏对21世纪经济报道说。多年来,一批安徽上市公司借助资本市场不断发展。如传统产业的海螺水泥、铜陵有色,新兴产业的科大讯飞、阳光电源等企业,成为具有全国影响力的行业标杆。

从业绩表现来看,2013年以来,安徽省上市公司业绩总体呈下降后快速反弹的V字形走势。2015年达到低谷随后逐步上升,2018年安徽上市公司利润总额同比增长超过35%,为六年最高值。从行业分布来看,安徽的A股上市公司覆盖了13个行业门类,近7成集中于制造业。近年来,安徽战略性新兴产业、高新技术产业上市公司数量正在逐步增多。

对于安徽企业在科创板的申报情况,蔡咏表示,目前安徽有科大国盾和埃夫特两家企业申报科创板,现在均处于问询阶段。就国元证券本身业务来说,除已申报科大国盾外,还储备了十多家科创板项目,主要集中于芯片制造、人工智能和生物医药等领域。

“安徽省政府一直高度重视科创板工作,早在2018年11月就出台了政策,对在科创板等境内外证券交易所首发上市的民营企业,省级财政分阶段给予奖励。此外,安徽省各地也纷纷出台政策支持企业科创板上市。”他说。

股权基金成就上市后备军

值得注意的是,私募股权投资基金对安徽企业上市发展正产生重要推助力。

如2013年成立的华米科技,在踏上全球智能硬件风口,并且拿到小米、红杉资本的重要投资后,迅速进入发展快车道。该公司2018年2月在美国纽约证券交易所上市,成为首家在海外上市的安徽企业。

华米科技创始人、董事长兼CEO黄汪对21世纪经济报道表示,自己毕业于中科大,一直在安徽连续创业,华米科技已是其创办的第四家公司。

“一直坚持在安徽创业,是因为在这里有鼓励支持创新创业的政策和土壤。你会得到资金、办公空间等方面的支持,帮助你度过创业最难的时期,才有机会等到产业爆发的时间窗口。”黄汪说。

他表示,合肥有很多的高校,拥有人才资源、研发资源和产业资源,当这些资源积累到一定程度,技术跟产业的大风口开始碰撞的时候,必然会产生一批创新的公司。相信未来5-10年,安徽会产生更多高科技型原创技术推动的高速增长创业公司。

“私募股权投资基金对企业成长来说,是非常重要的助推器。如果没有VC存在,中小企业靠自己的资金去发展壮大是很慢的,很容易让你错失好的风口。”黄汪强调说。

他表示,目前中国的一二级资本市场都在越来越活跃,华米科技在借助资本力量发展壮大后,现在也跟安徽省投资集团之间成立了两期的相关产业基金,投产业链上的公司。在这种模式下,有些公司的成长速度甚至比华米自身还要快。

据了解,安徽当地也从2014年开始发起设立省级股权投资基金,支持创新创业企业的发展。目前该基金总规模达到670亿元,累计募集到位资金超200亿元,完成对200多个项目的投资,投资金额超55亿元。

省级股权投资基金的大规模设立,也吸引到基石资本等在全国有影响力的私募股权机构,参与到对子基金的管理中。基石资本董事长张维透露,截至目前,基石资本已在安徽成立了56只产业基金。在安徽省级股权投资基金的支持下,基石资本已经在安徽完成近80亿元的投资。

在具体项目方面,2016年时,由基石资本与业内资深管理团队共同发起设立的全亿健康,已经成为全国前十的连锁药房企业。同时,基石资本还是安徽上市后备企业埃夫特的主要投资方。

据了解,2007年成立的安徽工业机器人公司埃夫特,于2017年在基石资本的支持下,完成对业内领先汽车装备和机器人系统集成商意大利WFC集团的并购。并购完成后,经过一系列的产业整合,埃夫特提升了在汽车焊接自动化尤其是新能源汽车铝制车身机器人焊接、高铁、航空制造等领域的核心竞争力和整体实力。目前,该公司已经申报科创板,现在正处于问询阶段。

“企业发展和产业升级都是长时间的事情,相应的,引导基金的成效也不可能立竿见影。”张维表示,安徽省级股权投资基金已经在安徽省内发掘、扶持、培育了数百个战新项目,充分发挥了引导基金的杠杆作用,假以时日,必能为安徽战略性新兴产业的孵化与发展、安徽产业的转型与升级做出越来越大的贡献。

“种子已经种下,时间的力量会让它长出丰硕的果实。”张维说。(记者:申俊涵)

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